Mon expertise au service de vos objectifs patrimoniaux
Avant d'investir, il faut maîtriser ses flux. Je vous aide à reprendre le contrôle de vos finances personnelles.
Nous analysons vos revenus, vos dépenses incompressibles et discrétionnaires pour établir un budget clair et réaliste.
Pas de promesses irréalistes. Mon approche est compréhensible et efficace.
Nous mettons en place une stratégie d'investissement diversifiée adaptée à votre profil et vos objectifs.
La fiscalité est inévitable. Je l'analyse pour qu'elle ne soit pas pénalisante.
Nous identifions des solutions adaptées pour votre situation et construisons une stratégie légale pour réduire intelligemment votre pression fiscale.
Anticiper la transmission de votre patrimoine, c'est protéger vos proches et éviter les mauvaises surprises.
Nous élaborons ensemble une stratégie de transmission claire, en exploitant les abattements fiscaux et les outils adaptés.
En tant qu'Ingénieur en Cybersécurité, mon métier était d'auditer des systèmes complexes, d'identifier les risques et de bâtir des protections robustes. Je transpose aujourd'hui cette culture de l'analyse et cette exigence de rigueur à votre patrimoine.
Mon but : un plan clair et lisible où rien n'est laissé au hasard. Votre patrimoine mérite la même rigueur.
Pour vous offrir le meilleur des deux mondes, je suis consultant au sein du réseau Inovéa. C'est votre garantie : vous bénéficiez de ma proximité et de mon approche d'ingénieur, tout en ayant la sécurité d'un cadre réglementé.
Chaque stratégie est revue et validée par des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) experts, vous assurant une conformité et une expertise de haut niveau.
Une méthode éprouvée, sans superflu
On fait le point ensemble sur votre situation actuelle et vos objectifs. Je pose les bonnes questions pour comprendre votre patrimoine et vos attentes. (90 minutes)
Je conçois votre plan d'action personnalisé : budget optimisé, stratégie d'investissement, optimisation fiscale, transmission. Tout est documenté, clair et actionnable.
Je vous accompagne dans la durée pour garder le bon cap. Points réguliers, ajustements si nécessaire, veille sur les évolutions fiscales et réglementaires. Vous n'êtes jamais seul.
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